اوایل پاییز در حومه دورافتاده و فراموش‌شده روسیه. یک شکارچی محلی به نام میخائیل شاهد درگیری در دل جنگل می‌شود؛ سه مرد می‌خواهند نفر چهارم یعنی آندری را بکشند. میخائیل خوش‌قلب به آندری کمک می‌کند تا فرار کند و آن‌ها با هم از دست تبهکارانی که تعقیبشان می‌کنند می‌گریزند. به این ترتیب، دو مرد کاملا متفاوت سفری طولانی و خطرناک را با هم آغاز می‌کنند و مدام درباره ایدئولوژی، اخلاقیات و دیدگاه‌هایشان درباره زندگی با یکدیگر بحث می‌کنند. اما زندگی همه چیز را سر جای خود قرار خواهد داد و به این دو مرد می‌فهماند که واقعا چه کسی هستند.

داستان فیلم بر اساس ماجراهایی واقعی و درباره خلبانان نظامی روسی در سوریه و سرنگونی یک فروند هواپیمای روسی Su-24 در سال 2015 بر فراز حریم هوایی ترکیه و سوریه است. جایی که سرهنگ دوم "سوشنیکوف" و کاپیتان "موراویف" دو خلبانی که سرنوشتی متفاوت در انتظار آنها می باشد و ...

داستان این فیلم درباره‌ی چندین ماه جنگ شدید ارتش سرخ برای بازپس گیری روستای اوسیاننیکووا است که خسارات زیادی به بار آورد و فقط یک سوم از جوخه باقی ماند و ....